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Contas Bancárias
Selecione um cliente acima.
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Selecione um cliente acima.
Importar Lançamentos via Excel
Baixe o template, preencha e faça upload vinculado ao cliente selecionado.
Arraste o arquivo Excel aqui ou clique para selecionar
Apenas .xlsx — use o template padrão
Apenas .xlsx — use o template padrão
Importar Estrutura de Categorias via Planilha
Importe toda a estrutura hierárquica de categorias de uma vez (Nível 1 → 2 → 3) com vínculo automático ao DRE.
Ideal para configurar um novo cliente rapidamente. Categorias existentes com o mesmo nome serão ignoradas.
Arraste a planilha de categorias aqui ou clique para selecionar
Apenas .xlsx — use o template padrão Elevum
Importar Contas Bancárias via Planilha
Importe as contas bancárias do cliente de uma vez. Contas com o mesmo nome serão ignoradas.
Use os mesmos nomes do ElevumSys para o vínculo automático funcionar na sincronização.
Arraste a planilha de contas bancárias aqui ou clique para selecionar
Arquivo .xlsx ou .csv — use o template padrão